若い娘のアナルを弄ぶ変態オヤジたちの投稿映像。美尻ギャルのアナルを好き放題にすればするほど、歓喜の声をあげてイキまくる変態娘。パイロンなどの異物挿入、浣腸プレイ、アナル＆マ○コセルフフィスト、アナルファック輪姦、マ○コ＆アナルそしてWフィスト！ヘンタイサークルの宴に終わりはない！

夢か現実かそれとも極上淫乱美女の羽月希が生み出す妄想の世界か？人里離れた旅館でうたた寝をする希を襲う屈強な男。強引なイラマチオを口では拒みながらも心の奥底では何度も妄想していたシチュエーションに身体は激しく反応してしまう…滝しぶきと自らの愛液で濡れた希のオマ●コは勃起した男根やフィストファックで執拗に犯される！オマ●コだけでは飽き足らずアナルまで攻め尽くされた希は堪らず潮吹き快感絶頂！！

純真少女に3Pレイプ、さらに中出しで心をズタボロに。それどころか無垢なマ●コに男二人の拳を無理矢理ブチ込む。オシッコを漏らし泣きわめきながら許しを乞う少女の腕を掴み、少女自身の腕をもマ●コにズボズボ。やりたい放題犯され壊され弄ばれ悶絶絶叫絶頂非道レイプ。

まずは陰毛剃り、アナル拡張フィストFUCK。アソコとアナルを交互ピストン。そして大輪姦。3穴同時FUCK、中出し2連発に続き顔面パック2連発。小便で顔面をキレイに洗い流す。次は陵辱。鼻フックでイラマチオ、緊縛してイラマチオ（イラマチオとは強制フェラのこと）、そして革鞭で女が数を勘定しながら百叩き。すでに女はとんでもない撮影現場だと気付いて饒舌だった口も無言になっている。口枷をして動けないように縛り付け、SMファックに突入。まずは口内へ精子を強制注入。正気を取り戻した女を濃厚ファックでヤリ倒す。駅弁ファックに立ちマン、唾飲ませ、そしてフィニッシュは顔面シャワー。

ニューハーフがニューハーフを愛する儚く美しい肉体関係…敏感ボディなニューハーフ美女達が互いの身体を強く激しく求め猥褻な舌先なぞるように舐め尽くす。ペニクリ汁がカリ先から溢れ出しパンティに染みがつくほど高揚するニューハーフ美女に卑猥なアナル責め。柔らかな指先がアナルの奥深くまで入り込みついには手のひらまでも呑み込む悶絶アナルフィスト！アナルファックで更なる快楽を得たニューハーフ美女は快感絶頂射精！