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女手ひとつで育てられた娘は、知り合いに母の為に男性を紹介して欲しいと相談、男は温泉旅行を提案。男が連れてきた中年男性を母親も気に入ったようで安心する娘だが、母親の為に男の性的な要求に耐えている内に次第に興奮しはじめる。四人一緒に風呂に入ると、娘の行為を見て母親も興奮。ついには母娘と男二人の乱交に。